Жизнь в Мистик-Фолсе течет своим чередом. Стефан и Деймон по-прежнему борются за сердце Гилдберт, хотя саму Елену это положение вещей мягко говоря бесит. Девушка ощущает, что у них со Стефаном все идет к концу, но признаться в этом лично себе самой она не может. Между тем Дей проводит все время с Еленой и брюнетка понимает, что рядом со старшим Сальватором ей намного лучше чем с младшим. Стефан же переживая неминуемый разрыв начинает часто выпивать. Деймона такое положение вещей жутко бесит, он боится, что брат может сорваться. Но не желая огорчать Елену парень держит в тайне состояние Стефана, пытаясь собственными силами вернуть обезумевшему Стефану хоть капельку самосохранения. Мать Керолайн уже итак что, то подозревает, а поведение Стефа только масла в огонь подливает. Елена часто проводит время в баре вместе с Ангелом и Крисом. Она пытается как то помочь парочке сойтись, но у ребят все остается на фоне дружбы. Они посменно работают в "Мистик-гриль" барменами и именно в баре Ангел знакомиться с четверкой парней. Все они демоны. Между ребятами завязывается дружба, но даже они и Крис и Елена с Деем не могут развеселить девушку, после изгнания ее из стаи Локвудов на Ангела накатила какая-то меланхолия и девушка все чаще проводит время в образе волка, чем не мало беспокоит Криса. Парень переживает, что волчья сущность захватит девушку и в один день она просто не сможет обратиться обратно в человека. Между тем один из демонов Тайлер знакомиться с Анной в привате бара между ребятами вспыхивает искра, но девушка не спешит отвечать на симпатию парня. Анна слишком тяжело переживает разрыв с Джереми, который решил с чего-то вдруг вернуться к Вики. Да и невозможность выпустить мать из склепа также бесит юную вампиршу. Так и течет жизнь ребят, тихо и спокойно, пока в один прекрасный день в особняке Сальваторов не появляется сама Катерина Петрова. Появление Кетрин приводит в замешательство Стефана, но вместе с тем и радует безумно. Теперь он готов сам бросить Елену, но вот только у Кет другие планы. и прежде всего избавиться от Елены. Кетрин понимает, что Стефана надо лишь подтолкнуть и он сорвется. Пользуясь тем, что в отличие от Дея Стефан легко поддается внушению мисс Пирс только сильней разогревает его жажду подсовывая вместо крови животного человеческую и однажды Стефан срывается. И как раз в этот момент рядом находится Керолайн. В результате девушка попадает в больницу с большой потерей крови. Деймон поняв, что это все же случилось просит Ангела и Криса присматривать за Гилдберт, а сам обращается к Анне и четверке за помощью. Анна дает кровь Керолайн предлагая ей стать вампиром, а Деймон стирает блондинке память о нападении брата на нее. Керолайн принимает предложение Аннабел и выпивает кровь. Деймон отключает ее от аппаратов и блондинка умирает. Просыпается Форбс уже вампиром. Дей берет ее под свое крыло опекая и умоляя соблюдать самые элементарные нормы безопасности. Пока девушка приходит в себя в больнице, в Мистик-Фолс возвращается Лекси. Старая подруга братьев. Она заявляется прям в особняк где видит очень веселую сцену. Стефан в постели с Кетрин. Еле сдержавшись что бы не сорваться девушка сбегает в бар. Там как раз Пог и Калеб. Лески убитая горем пишет сообщение Деймону и просит его объяснить ей как, как такое могло произойти. Деймон же прочитав сообщение приходит в шок. Теперь он понимает, что произошло. Он приезжает в бар и рассказывает вампирессе о последних событиях.
Тем временем Елена решает серьезно поговорить со Стефаном так как ребята серьезно отдалились друг от друга. Но в особняке ее поджидает Кетрин, а не возлюбленный. Встретив девушку Кетрин выводит Елену на разговор требуя добровольно отказаться от обоих братьев, но Гилдберт даже не думает отпускать Дея и Стефана. Впрочем Стефана она уже потеряла.